사모펀드(PEF) 운용사인 에이블씨엔씨의 최대주주인 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사인 크레디트스위스(CS)가 지분 59.2% 매각을 위한 예비제안을 했다.
매각가액은 1500억원 안팎으로 논의되고 있다.
참고로 IMM PE는 2017년 에이블씨앤씨를 주당 4만3636원에 약 4000억원에 인수했다.
이후 유상증자 참여와 시장매수를 통해 지분을 늘렸다.
2017년 중국의 사드(고도미사일방어체계) 보복으로 중국인 관광객이 급감하자 에이블씨엔씨의 실적이 악화돼 성사되지 못해 매각을 독려한 것으로 알려졌다.
이번에 에이블씨엔씨가 매물이 나왔을 때 루이비통 모에헤네시그룹 등 6곳이 인수의향서를 제출해 눈길을 끌었다.
이에 흥미진진한 입찰 전쟁이 시작될 것이라는 기대감을 높였다.
다만 국내 화장품 업체를 비롯해 중국·일본·동남아 국가의 4-5개 유통·바이오 관련 업체가 입찰에 참여했고 LVMH는 참여하지 않았다.
그래도 호응하는 업체들이 있어 성공적인 매각 가능성이 점쳐진다.
에이블씨엔씨의 주가는 기대감 속에 상승세를 보이고 있다.
아시아 기업들이 에이블씨앤씨를 노리는 이유는 에이블씨앤씨가 확보한 K뷰티 화장품으로서 상당한 인지도와 경쟁력을 바탕으로 현지 시장에서 화장품 사업에 진출하기 위한 전략으로 풀이된다.
2000년 한국에서 설립된 Able C&C는 전 세계 46개국에 30,000개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
또한 에이블씨엔씨는 대표 브랜드 미샤, 초공진, 어퓨, 스틸라, 셀라피, 라포티셀 등 파운데이션, 컬러, 한방, 더마 등의 브랜드 포트폴리오를 구축했다.
이에 따라 이들 기업이 에이블씨앤씨를 인수해 시장을 주도할 것으로 기대된다.
그러나 인수전을 완수할지는 아직 미지수다.